西南证券慧投顾项目项目

供应商征集公示

一、项目名称：西南证券慧投顾项目

二、采购人名称：西南证券股份有限公司

三、采购预算金额

本项目的预算金额：90万元。

四、项目采购需求说明

慧投顾平台（或称在线投顾平台）为我司整合内部投顾资源、为投顾提供线上展业机会、为客户提供线上投顾服务的平台，它实现我司投顾服务的标准化和线上化。项目主要包括客户端、投顾端和管理端，业务类型包括股票组合和观点包。

1、客户端

客户端包含 H5客户端和 PC客户端，其中 H5客户端部署在公众号和金点子 APP上，与 APP实现统一登录；PC客户端需部署在 PC金点子和互联网金融平台中，与 PC 金点子实现统一登录。客户端包含、投顾达人榜、组合风云榜、寻观点、“我的”等功能。

（1）展示营销广告、推荐组合、推荐观点、推荐投顾、推荐视频以及搜索功能，实现客户到期产品推送、营销活动推送功能。

（2）投顾达人榜展示公司所有投顾相关信息和数据，客户能通过指标和规则对其筛选排序，可查看投顾组合、观点、观点包和投顾的详细信息，能够关注投顾。

（3）组合风云榜展示精选组合及其数据，客户能通过指标和规则对其筛选排序，可查看组合详情，包含组合所属投顾、组合策略、收益曲线、调仓动态、资产配置、仓位配置、观点包，能够关注组合，并实现组合购买、续签，完成客户适当性匹配、优惠券使用和支付宝、等第三方支付的完整支付流程。

（4）寻观点包含首席专栏、热点资讯、专家看市、观点包 4个栏目，客户查看免费观点需要做适当性匹配，实现收费观点包购买、续签，完成客户适当性匹配、优惠券使用和支付宝、等第三方支付的完整支付流程。

（5）“我的”包含已购组合、已购观点包、我的关注、我的订单、我的优惠券、消息中心、推送设置。

1.投顾端

投顾端包含 H5投顾端和 PC投顾端，其中 H5客户端集成在西证通员工工作平台，实现统一登录，PC投顾端部署在 VPN中。投顾端包含我的组合、观点管理、我的订单、排行榜、我的客户、营销活动、我的预约、个人设置等功能。

（1）我的组合实现创建和管理组合功能，展示组合审核状态和运行状态，统计并展示组合的资产、收益率、胜率、最大回撤、排名等指标 ，实现持仓个股、收益率曲线、委托、成交、调仓等功能，投资标的包含沪深 A股、国债逆回购、场内 ETF、LOF 基金、期权、场外基金、新三板精选层、上证场内基金、港股通、科创版、创业板，完成各种交易品种的模拟交易、清算等功能。

（2）观点管理实现创建和管理免费观点和收费观点包的功能，显示发布观点的状态，保存观点草稿。

（3）我的订单实现客户购买观点包和组合的订单管理，包含订单的展示、查询、导出、统计等功能。

（4）排行榜展示投顾组合排名、投顾观点包排名、投顾排名。

（5）我的客户实现已购客户的管理，包含客户的展示、查询、导出、统计，可查看客户关联的所有订单。

（6）营销活动展示接收到的活动信息，投顾可选择是否参与活动。

（7）我的预约实现预约客户购买的功能，添加预约后，客户购买产品将自动带入推荐人信息。

（8）个人信息展示投顾的基本资料，投顾可修改密码以及标签。

2.管理端

管理端包含 PC管理端和 H5合规管理端，PC管理端部署在 VPN中，H5合规管理端部署在西证通中，实现统一登录。管理端主要包含组合、观点和观点包的创建、收费审核，客户、员工管理、营销活动管理，产品、投顾和视频推荐管理、广告管理，系统管理等功能。

（1）组合管理实现组合创建审核、数据统计、查询、导出、精选推荐功能。

（2）观点管理实现收费观点及免费观点的创建审核、数据统计、查询、导出、模板功能。

（3）投顾管理实现投顾的信息查询、CRM状态同步、数据统计、重置密码、导出、精选推荐管理，推荐人的信息查询、CRM状态同步、数据统计、导出、重置密码管理。

（4）客户管理实现登录客户的信息查询、数据统计、导出、服务列表、订单列表功能。

（6）订单管理实现订单管理、退款管理、订单协议流水、订单销售数据统计、对账管理等。

（6）运营管理实现广告管理、价格管理、标签管理、产品管理、协议管理、营销活动管理、视频管理、合规管理、精选上下架流水、卡券管理等。

（7）系统管理实现营业部管理、组织机构管理、权限管理、角色管理、系统参数配置、用户管理等。

（8）报表中心实现业绩统计报表、排行榜、考核调整表、历史业绩查询等。

五、报名方式

对本项目有意向的供应商请按照西南证券股份有限公司官网发布的项目相关公示要求报名。查阅项目相关公示的网址路径：https://www.swsc.com.cn/，“走进西南- 采购信息公示”板块。

如对项目采购需求或具体内容有疑问请致电联系：

采购需求部门联系人及联系电话：蔡玉宝，023-67089836

采购管理部门联系人及联系电话：刘波，023-67667651

联系邮箱：SWSCJCB@swsc.com.cn

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